轩辕与部落另外三位长相奇特的少年，应龙、螺祖和侯刚颉一起玩耍、训练。
伴随着四人的成长，是少典时常的愁眉不展。
有熊部落是天下共主神农氏的附属部落，但是这些年，神农部落管理上越发混乱，大小部落先后脱离，为了讨伐这些部落，神农氏的首领炎帝四处征收物资，导致了更多的部落脱离。
有熊部落不堪忍受炎帝的苛政，也宣布脱离神农部落。
因为少典素有威望，附近部落都加入了有熊部落，壮大了声势，也引起了炎帝的注意。
随即炎帝派遣大将刑天前来讨伐有熊部落。
少典不得不应战，出征前，所有人来送行，少典将轩辕叫到身前：“如果我没有回来，你要带好整个部落，他们来投奔我们，我们要给他们希望！”
“我该怎么做？父亲，教我。”
已经成为少年的轩辕，头上的突起越发像是分叉的角，目光坚毅，稚气未脱的脸上，与少典一般坚毅。
可以从轩辕的脸上，看出刘德桦的影子，但是足足年轻了几十岁，cg特效的强大，让观众惊叹。
“你会知道的，终有一天，因为你是我少典的儿子，你必须要学会怎么去做！”
轩辕看着少典带着族中战士出征，迷惑不解。
上古时代，野兽纵横，刑天手持巨大的斧头，骑着一匹奇形怪状的野兽，像是黑豹但更加恐怖，所带的队伍，也都是各个骑着野兽，战斗力强横。
接下来就是一场华丽到无以复加的战斗，程晓东和董伟两位资深武术指导，为了电影中的战争场面，可以说拿出了一百二十分的想象力。
野兽肆虐，人物凶悍，招式狂野，媒体人已经握紧了，忘记了自己是来记录电影的观影感受的，随着战斗节奏，气都不敢大声喘。
大战落幕，少典与刑天战，惨败而死。
附宝带着族人往东迁徙。
路途中，被刑天追上，整个有熊部落被杀伐一空，只有附宝以自己的性命，引开追兵，救了轩辕四个孩子。
轩辕望着母亲远去的身影，跪在地上，失声痛哭，久久不愿起来。
没有过分渲染煽情，但是几个简短的镜头，已经让电影院中，有人小声的抽鼻子了。
从此以后，四个孩子便过上了流浪的生活，乱世的不太平，磨练了四个人的意志与身体。
应龙战斗力超俗，侯刚颉洞察秋毫，螺祖做杂务井井有条，而轩辕却没有了少年时的坚毅，整日里游手好闲，别人搭帐篷他睡觉，别人战斗他鼓掌。
螺祖问轩辕：“你什么都不干，究竟想要干什么？”
轩辕说：“那你说我该干什么？”
“做你能做的，战斗、搭帐篷、做饭……”
“战斗，应龙比我做得好，搭帐篷，侯刚颉比我做得好，做饭，你比我做得好。
我该干什么？我是一个废物，你知不知道？”
轩辕转身走开。
“没有人规定，做的不好就是废物，废物不是你做得好不好，而是有没有去做！”
螺祖大声地说。
轩辕转过身：“我没有去做，是，我没有去做，但是我要怎么去做！
我的父亲告诉我，我应该带给有熊部落以希望，我的母亲也希望我成为我父亲那样的领袖，可是，现在什么都没了，有熊部落已经没有……我不知道我存在的意义了。”
“存在不需要意义的，轩辕。”
“需要。”
轩辕靠着一棵树躺下，声音很轻，只有自已才能听到，“起码我需要，因为……我是有熊部落的少族长。”
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