影片继续放映，随着剧情变得沉重，镜头的画面，也采取了一种暗淡的曝光度，让人看着有些微微的压抑。
轩辕依然颓废，一个人默默的吃饭，别人也不知道该怎么劝他。
饭还没吃完，路上就来了一队衣衫褴褛的队伍，看到四人生火，想要借个火做饭。
螺祖心善，帮助这支队伍生火做饭，询问之下，才知道队伍领头的叫做风后，是伏羲圣人的后裔，住在逐鹿山以南。
“炎帝和蚩尤交战几次，不分胜负，现在不交战了，都开始对付小部落。
逐鹿以南实在生活不下去了，我们就打算去姬水，听说姬水的有熊部落族长少典，仁慈善心，很多部落都投奔他，我们也要去追随他。”
风后说。
“你们要失望了，已经没有有熊部落了，灭了，灭的干干净净。”
轩辕大声的讥笑。
“什么？有熊部落也被灭了？”
风后大惊失色。
应龙和侯刚颉沉默，轩辕兀自冷笑，螺祖悲伤地说：“炎帝派大将刑天，在姬水岸边交战，刑天力不可挡，已经……”
“不，不可能的，怎么可能。
难道上天连最后一丝希望，也不留给我们了吗。
炎帝、蚩尤残暴，谁带领我们反抗啊！”
风后的队伍，全都哭泣起来。
“走吧。”
轩辕拍拍屁股，准备走人。
应龙和侯刚颉也默默跟上，只有螺祖，不忍心离开。
“轩辕，你不是说有熊部落没有了，你也就没有存在的意义了吗。
现在你看到了，他们需要你，我们可以再建立一个有熊部落！”
“他们需要的不是我，而是有熊部落，部落能给他们提供栖息的地方，而我，只是一个人，螺祖，这个世道，没有谁需要谁，只能自求多福！”
“有的，我们和他们都需要你，我们生下来就长得和别人不一样，要做的事，也是别人办不到的，这才是我们存在的意义！”
螺祖看了一眼轩辕，转过身对风后说，“有熊部落虽然被打散了，但是部落还没有灭绝，我们四个就是有熊部落的，他，叫轩辕，是少典族长的儿子，如果你们愿意，我们可以重新建立起有熊部落。”
“啊，原来是少典族长的儿子，您愿意带领我们吗？”
“你们可笑不可笑，我们四个连自己的部落都保护不了，何谈保护你们。
随便把希望寄托在别人身上，傻啊！”
轩辕嗤笑着转身，头也不回的离开，应龙和侯刚颉也无奈的转身，螺祖只能叹息一声，跟了上去。
“我们从来没有把希望寄托在别人身上，我们有手有脚，只是希望找到同样信念的人，一起争得生存的权利。
我们在很远的地方，听到了少典族长的传说，知道他就是我们要找的人，我本以为少典的儿子，应该具备父亲的品质……值得我们追随。”
风后，看着四人远去的背影，喃喃自语。
就在此时，北方道路上扬起了尘土。
“啊，是蚩尤部落的战旗！”
随着喊声，扬尘掩映中，黑压压的军队冲过来，打着黑色的牛头旗号，坐骑是各种野兽，虎豹貔貅。
通过旁置在道路两侧的镜头颤抖，可见队伍的冲击力之强大。
眼看着蚩尤部落杀至，风后赶忙让队伍集结抵抗，但是蚩尤部落比轩辕等人见过的炎帝部落更加强大，铜皮铁骨，刀枪不入，风后的队伍根本无法抵挡。
不消片刻，就溃不成军，已经走到远处的四人，发现了情况，轩辕没有停步。
但是螺祖却转回头：“我们应该去救他们。”
说完，大踏步跑过去。
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