中旬渡滹沱河，二十二日过卢沟河至燕。
得知成吉思汗西征已出师，邱处机因年老，不欲冒风霜西行，恰遇成吉思汗命人选处女同往，遂以不愿与处女同行为辞，欲留居燕地，以待成吉思汗之归。
并通过刘仲禄所遣请旨使臣，附书陈情3，盘桓燕地待命，同时从事宗教活动和与士大夫诗文唱和。
四月中旬，自燕京启行，过居庸，五月至德兴，于此渡夏，住龙阳观。
八月，至宣德府（今河北宣化），住朝元观。
十月，斡辰大王（成吉思汗幼弟斡惕赤斤，此时为蒙古地区留守）使者阿里鲜、刘仲禄派往西域的使臣曷剌先后到达斡惕赤斤要求邱处机取道他所在的行帐；成吉思汗则坚持要邱处机到西域来见，并命令刘仲禄“毋使真人饥且劳，司扶持缓缓来，4。
邱处机与刘仲禄决定，天气寒冷，行人所需御寒衣物未备，暂回德兴，待来春启行。
依旧主持斋醮和与燕京、宣德、德兴诸道友唱和。
十六年（1221）二月八日，自德兴启程，经翠屏口、野狐岭（均在今河北张家口西），过抚州（今河北张北），十五日抵盖里泊（今内蒙古太仆寺旗南）。
出金界壕，入沙漠。
三月初，至鱼儿泊（今内蒙古赤峰市克什克腾旗达里诺尔）。
三月初五日，自达里诺尔向东北方向行进，所见皆“黑车白帐，随水草放牧”
之人。
四月初一，至斡惕赤斤驻地。
斡惕赤斤问道，约以望日（十五日）授受，至期大雪，斡惕赤斤不敢占乃兄之先，遂约定自西域回时仍途经此地，再向真人问道。
十七日，斡惕赤斤以牛马百数，车十乘送行。
自此西北行，二十二日至胪朐河（亦作陆局河、驴驹河，今蒙古克鲁伦河）。
循河南岸西行，五月初一，日蚀，又行十六日。
胪朐河转向西北流。
西南有驿路。
蒙古人早已得知消息，并以黍米相赠。
邱处机酬以红枣，蒙古人甚喜，说“未尝见此物”
。
又十日，渐入山，当地人亦牧亦猎，男人结发垂两耳，妇女着“故故冠”
5，“遇食同享，难则争赴。
有命则不辞，有言则不易，有上古之遗风焉”
6。
邱处机有诗记其实：“极目山川无尽头，风烟不断水长流。
如何造物开天地，到此令人放马牛。
饮血茹毛同上古，峨冠结发异中州。
圣贤不得垂文化，历代纵横只自由。”
又行四日渡河，河西北山川秀丽，水草丰美，有契丹城址。
六月中下旬，至成吉思汗大窝耳朵（即斡耳朵）。
其地米面极贵，日以乳及乳制品供应一行人等，金岐国公主、西夏公主也常以寒具（油炸食品如馓子等）相送。
七月九日，离斡耳朵西南行，抵镇海屯田处。
有汉民工匠、金章宗妃嫔和歧国公主的母亲袁氏来迎。
镇海来见，邱处机见此地“秋稼已成”
，欲于此过冬。
刘仲禄请镇海决定，镇海称：“近有敕，诸处官员如遇真人经过，无得稽其程，盖欲速见也。
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