1203年嘉泰三年泰和三年成吉思汗于合兰真沙陀之战败于王罕，退至班朱尼河，整军再战，攻灭克烈部。
王罕逃入乃蛮界，被边将执杀，其子亦刺合辗转逃至曲先，亦被杀。
1204年嘉泰四年泰和四年乃蛮部太阳汗与篾儿乞、斡亦剌、朵儿边、合答斤、泰赤乌等残部联合攻成吉思汗。
成吉思汗于合勒合河整顿军队。
设扯儿必官，建护卫军，迎战乃蛮。
太阳汗败于纳忽山，被执杀，其子屈出律逃奔歪禄汗。
汪古部归附成吉思汗。
1205宋开禧元年泰和五年札木合被随逃的部下执送成吉思汗，处死。
蒙古军首次攻西夏，破力吉里寨。
1206年元太祖元年开禧二年泰和六年成吉思汗被推举为全蒙古大汗，建大蒙古国，行领户分封制，扩建护卫军，制定大札撒，设大断事官。
成吉思汗遣者别追击乃蛮余部，执杀歪禄汗，屈出律与脱黑脱阿等西逃。
1207年太祖二年开禧三年泰和七年成吉思汗遣使招降吉利吉思等部，首次分封诸子诸弟。
秋，蒙古军二次征西夏，破斡罗孩城。
1208年太祖三年宋嘉定元年泰年八年蒙古军征讨篾儿乞和乃蛮残部，脱黑脱阿被射杀，屈出律奔西辽。
1209年太祖四年嘉定二年金大安元年春，畏兀儿亦都护巴而术阿而忒的斤归附蒙古。
是年，蒙古军三征西夏，夏襄宗李安全纳女请和。
1211年太祖六年嘉定四年大安三年正月，哈剌鲁阿儿思兰汗和斡匝儿归附蒙古。
二月，成吉思汗督师伐金，继败金军于野狐岭、浍河堡，进围中都。
是年，屈出律废西辽君主直鲁古，自立。
1213年太祖八年嘉定六年金至宁元年贞祐元年秋，蒙古军分三路攻金，破河北、山东、山西诸路，抄掠而还。
1214年太祖九年嘉定七年贞祐二年蒙古军进围中都，三月，金宣宗献歧国公主及金帛、马匹等，请和。
五月，金迁都汴京。
1215年太祖十年嘉定八年贞祐三年五月，蒙古军攻取金中都，改中都为燕京。
1216年太祖十一年嘉定九年贞祐四年成吉思汗自中原还蒙古。
遣速不台征篾儿乞残部。
木华黎取锦州、灭张致。
拔苏、复、海三州，斩完颜众家奴。
十月，辽东蒲鲜万奴降蒙古，复叛，改号东夏。
1217年太祖十二年嘉定十年金兴定元年成吉思汗封木华黎为太师、国王，命其经略金国。
秃麻部起义。
遣博尔忽等征讨之。
冬，蒙古军第四次征西夏，包围中兴府。
夏神宗出奔西凉，遣使请降。
1218年太祖十三年嘉定十一年兴定二年成吉思汗遣术赤征服吉利吉思等“林木中百姓”
。
遣者别征服西辽，杀屈出律。
速不台消灭篾儿乞残部于咸海之北。
遣哈真、札剌等会同蒲鲜万奴军追灭契丹叛人于高丽。
高丽向蒙古称臣纳贡。
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