内府舍人明昭等又矫太后诏杀万胜。
拜刘桢为右丞相。
丞相戴寿领兵攻乌撒，不克而还。
右丞相万胜，年当壮岁，智勇过人。
数岁总兵征讨，士卒乐从，所向克捷，开国之功良多。
明昭杀万胜，引起了夏诸大臣的不满。
二十七年（夏开熙元年，1367）。
保宁镇守、平章吴友仁叛，与陕西李思齐、张良弼通。
移文郡县，称：“昔与夏主自沔阳而至重庆，共树奇勋，开邦启土，今日者，矫旨杀戮功臣，我辈宁能自保乎！”
幼主明升调兵征讨，皆败还。
二十八年（夏开熙二年，明太祖洪武元年，1368），丞相戴寿总兵力八万征吴友仁。
友仁入城自守，对寿称：“不须用兵，可遣参政文彦彬来，即投降。”
当日即遣彦彬入城。
友仁与彦彬约：“丞相可设策将义子明昭等诛之，不然必为所害。”
戴寿回朝后设计擒杀明昭。
友仁与彦彬回重庆，请罪谢恩。
朱元璋北伐得胜，元顺帝北逃，明遣使来告。
来书以明升比诸窦融、钱傲，暗谕其群臣谏明升以四川降附于明。
明洪武二年（夏开熙三年，1369），明遣使求木植，丞相戴寿不与。
秋，丞相刘桢死。
十月，明遣使谕明升入觐，不从。
明洪武三年（夏开熙四年，1370），以明朝建立，群臣讨论夏之对策。
吴友仁主张“外假交好以缓敌，内修武事以备御”
。
遣使向明献楠木。
明遣使借路攻云南，丞相戴寿不许。
吴友仁攻兴元，明守军数少，守将金兴旺面中流矢，敛兵入城。
遣使走宝鸡求援。
吴友仁围城。
明援军将至，友仁撤围走。
夏明和好遂绝。
冬，明以汤和为征西将军，平章廖永忠为副，攻夔关。
丞相戴寿、知院向大亨设天桥备御。
明船至，大木下，船辄被撞碎，明军不能上。
屡战不胜，退兵峡外。
而都城重庆常虚惊，禁不能止。
洪武四年（夏开熙五年，1371），明大举伐夏。
汤和为征西将军，自瞿塘趋重庆；傅友德为征虏前将军，自秦陇趋成都；邓愈驻襄阳，供应粮饷，训练士马。
平章丁世珍拒友德，兵败，夏将双刀王等十八人被擒。
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