汪古部首领阿剌忽失的吉惕忽里（阿剌兀思惕吉忽里）审时度势，拒绝了太阳汗的盟约，决定归附成吉思汗。
遂遣月忽难报告敌情，并将来使缚送给他。
时成吉思汗正在帖蔑延客额儿（又作帖麦该川，今贝尔湖和克鲁伦河河口处）之地围猎。
当他得报后，立即召集“忽里勒台”
与众将商讨对策，群臣中多有以方春马瘦，宜待秋高马肥为由，不同意出兵，唯其两弟主张即早发兵攻打乃蛮。
斡赤斤言：“事所当为，断之在早，何可以马瘦为辞。”
别里古台亦言：“乃蛮欲夺我弧矢，是小我也，我辈义当同死。
彼恃其国大而言夸，苟乘其不备而攻之，功当可成也。”
成吉思汗悦，决定起兵迎战。
出征前，他把军马集予合勒合河旁的建忒该山，下令进行整顿。
其一，将全部兵马按千户、百户、十户的军制统一编组，委派了千夫长，百夫长和什夫长等各级那颜；其二，设立扯儿必官，任命其亲信那可儿6人为扯儿必；其三，成立护卫军，设八十宿卫，七十散班；从千户、百户那颜和自身人的子弟内拣选有技能身材好者做护卫；又命阿儿孩合撒儿选拔一千名勇士，组成先锋队，并由其统领，“如厮杀则教在前，平时则做护卫”
。
军队的重新编组和护卫军的建立，使成吉思汗的军队成为一支纪律严格、战斗力强和高度集中的武装力量，这不仅加强了汗权，而且使追随他的那可儿们得到了大小官职。
从而激励他们更勇猛地去战斗。
军马整顿完毕，1204年4月16日，成吉思汗祭旗纛，以哲别、忽必来为先锋，麾师逆怯禄连河西进，至萨里川与乃蛮军相遇。
成吉思汗依朵歹扯儿必计，夜令人各烧火五处为疑兵。
太阳汗原以为成吉思汗兵少马瘦，可以轻取，及得到前哨报告蒙古兵“如星般多”
，“军马已塞满撒阿里客额儿（萨里川）地面”
时，“孕妇更衣处，牛犊吃草处”
都不曾到过的太阳汗，又惊疑畏惧，虽勉强自合池儿水起兵，顺塔米儿河渡过斡耳寒河（又作斡儿豁河，今鄂尔浑河），然而军心已乱，失去斗志。
札木合等见成吉思汗军马整肃，又率部不战而走。
这时成吉思汗军马已逼近，两军激战于纳忽山（在今鄂尔浑河东，土拉河西），成吉思汗的“四狗”
哲别、忽必来、者勒篾、速不台如狼入羊群般冲杀。
乃蛮军大败，太阳汗负伤被俘，旋即死去。
其子届出律（又作古出鲁克）与脱黑脱阿等率残部逃奔盃禄汗。
太阳汗所属的乃蛮部众遂为成吉尽汗所征服。
是役太阳汗母古儿别速被执，成吉思汗对她说：“你说达达（蒙古）歹气息，你却如何来？”
遂纳了。
乃蛮部掌印官塔塔统阿亦被俘，后效力于成吉思汗，创制了回鹘式蒙古文。
在克烈、乃蛮等部相继败亡之后，札木合辗转逃入倘鲁山（又作唐麓岭，今唐努山）中，被跟随他的五名那可儿执送成吉思汗，按惩处本部贵族的习惯，赐其不流血死。
至此，成吉思汗完成了统一蒙古各部的大业。
1206年（宋开禧二年，金泰和六年）各部贵族在斡难河畔举行“忽里勒台”
，成吉思汗被推举为全蒙古的大汗，建立了“也客一忙豁勒·兀鲁思”
，即大蒙古国。
成吉思汗建国后，即发兵攻按台山（今阿尔泰山）北的乃蛮歪禄汗，战于莎合水（今科布多河上游索果克河），将其消灭。
依附于歪禄汗的屈出律、脱黑脱阿等逃往也儿的石河及其支流不黑都儿麻河（今额尔齐斯河支流布赫塔尔河）一带。
不久，斡亦剌部首领忽都合别乞向成吉思汗投降。
于是，大蒙古国的疆域，东起今兴安岭，西至阿尔泰山，南抵阴山，北这贝加尔湖。
成吉思汗即位后，采取了一系列巩固统治的措旋：实行领户分封制，将全蒙古部众分为95个千户，上置万户，下分百户、十户；扩建护卫军：制订成文法“大札撒”
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