今天我们能够会面是很好的开端，希望我们能够找到彼此意见接近的办法。
潘：朱、毛的通电你们为什么没有讨论呢?同时，上海、武汉等地也没有停止逮捕抗日分子与共产党员，你想朱、毛他们怎么能够知道你们想抗日呢?
邓：这也难怪红军。
就是为着粮食，他们不打也不行。
我们曾两次找过鲍格莫洛夫，向他说明我们要找你们谈判，但他表示不愿意过问我们国内的问题。
因此不待过阴历年我就匆匆来此，预备从《真理报》、《共产国际》杂志转信给王明，又怕没有结果，又担心日本特务会知道，所以我直接写了一封信给共产国际秘书处转王明。
他不知收到没有?
潘：没有。
可能还没有寄到吧。
邓：我在上海时从上海领事馆里找到最近出版的《共产国际》杂志，把王明那篇文章连夜找人泽出来，连同王明在七次大会上的发言一起交给了蒋先生。
因此他要我来和王明谈谈。
潘：我们今天能见面，这很好。
希望你能够具体说明一下你们对于与我们合作的意见。
如果你有什么问题，也可以提出来。
邓;要合作这一点是确定了。
不过有三个问题比较难解决。
一是联合以后对日作战非统一指挥不可;二是我们现在子弹和粮饷都只够三个月的，如果要打持久战，就非另想办法不可;三是外交方面我们对英美是有些办法的，但英美离中国太远，远水不救近火，无论如何没有苏联与我们那样方便。
最近我们得到消息，日本今年肯定要打外蒙，因此我们应当与苏联合作，让他们帮助我们军火和粮饷。
这一点很重要。
潘：如果真心抗日，这三个问题应该都不难解决。
统一指挥将来我们可以讨论一个双方都能接受的好办法。
抗日应当利用英美的帮助，这一点我们不会反对，并且我们近来一直有人研究英美日之间的冲突，将来也许在这方面可以贡献一些具体的意见。
关于找苏联帮助，这确很重要，根据他们一贯帮助被压迫民族反抗帝国主义侵略的原则，只要南京政府坚决站在团结全体民众反对日本的立场上，我个人相信苏联对中国的p族运动是会同情的。
你们从外交方面去努力不会没有结果的。
至于说日本最近关于进攻外蒙和内蒙的宣传，它很大程度也是故意吸引南京政府的视线到蒙古问题上去。
因为苏联国防力量雄厚，全国团结一致，日本没有欧美帝国主义的帮助实际上是不敢冒险进攻苏联的。
最近外蒙古政府派人到苏联来，莫洛托夫等重要领导人都亲自接见，这说明外蒙在外交上是很有办法的，日本进攻外蒙恐怕不比进攻南京政府更容易。
当然，我们没有必要讨论日本究竟是先进攻外蒙，还是先进攻中国。
我们现在应当努力团结一致对付日本，这是刻不容缓的事情。
问题是朱、毛和王明同志8月1日即发出宣言，最近红军又发通电，南京政府除因汪精卫被刺组织上略有变动以外，看不到有任何真正抗日的准备。
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