8月8日，由上海经西安到达陕北保安。
10日列席中共中央政治局会议，汇报在莫斯科、香港、南京与国民党谈判联络的情况。
随后奉命到西安与张学良会面。
9月24日，携带《中共中央致国民党书》、《国共两党抗日救国协定草案》（即八项条件），毛泽东致宋庆龄信，毛泽东致章、陶、沈、邹信，以及周恩来致陈果夫、陈立夫的信，离开保安，经西安、南京前往上海。
10月14日，经中共中央正式任命为中共谈判代表。
10月上、中旬，从西安到达上海，任中共驻上海办事处主任。
会见宋庆龄、沈钧儒等。
面交毛泽东致宋庆龄，致章乃器、陶行知、沈钧儒、邹韬奋的信，向他们转达中国共产党关于建立抗日民族统一战线的方针、政策，并与他们建立经常性联系。
10月19日、得悉鲁迅病逝消息后，随即向中共中央报告，根据中央指示组织葬礼活动。
11月10日，在上海沧州饭店和陈立夫举行会谈。
11月12日将与国民党谈判情况电报毛泽东等中共中央领导人;21日并报中共驻共产国际代表团。
11月23日晚，国民党下令逮捕救国会领袖沈钧儒，章乃器。
王造时，李公朴，沙千里，邹韬奋，史良。
潘汉年积极发动营救&ldo;七君子&rdo;运动。
12月中旬，根据中共中央指示，向到上海询间西安事变内幕的张冲介绍中共中央关于和平解决西安事变的主张。
赴南京与宋美龄、宋子文会面，向他们陈述中共和张、杨和平解决西安事变的意向。
同时建议，请与蒋介石、张学良关系均很好的澳籍顾问端纳陪同他们前往西安。
1937年（31岁）
1、2月间，为解决西安事变善后问题，奔走于上海、南京、西安等地，继续执行中共谈判代表的使命。
春。
王稼祥、贺诚候船赴苏联治病，亲自布置安全保卫工作。
其间，还亲自将方志敏设法从狱中带出的文章、诗词拍摄成胶卷呈交党中央，原件交冯雪峰保存。
3月下旬，陪同周恩来到杭州和蒋介石会谈。
7月7日，陪同周恩来、博古、林伯渠到中国饭店与刘晓会面，倾听周恩来有关上海地下党的工作与上层统战工作的指示。
7月吕日，安排周恩来与上层民主人士、文化界党员干部见面。
8月2日，与夏衍一起看望自日本返沪的郭沫若。
并向郭介绍上海救亡运动情况，决定由夏衍当郭的助手。
并帮助郭沫若、夏衍和国民党联合创办《救亡日报》，由郭沫若任社长，夏衍任总编辑。
8月底，出任八路军驻上海办事处（以下简称&ldo;八办&rdo;）主任。
9月25日，决定由一批爱国革命青年组成战地服务队到国民党部队工作，并由夏衍、杜国库、钱亦石负责。
10月28日，以&ldo;八办&rdo;名义，致函上海市各界抗敌后援会主席团成员兼筹募委员会主席杜月笙，指出：八路军团军费限制、缺乏防毒设备，极望后方同胞捐助。
后杜月笙捐献了1000只从荷兰进口的防毒面具。
11月，根据中共中央指示，向各界知名人士阐述在日军占领上海形势下，为保存革命力量，希望他们撤离上海。
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